María José pertenece a una familia de brujas. A los doce años, y tras la muerte de su padre, su madre y ella se ven obligadas  a mudarse con la abuela Eduviges a Ciudad Albazán.

En esa casa, María José descubrirá la verdad acerca de su familia, la misión de la dinastía Berenguer y, lo más importante, conocerá el Mecanismo del miedo y su función. Si María José fracasa y no logra mantenerlo en funcionamiento, las sombras que acechan a los niños de Ciudad Albazán nunca los dejarán en paz.